: New York City, 1990 () 1-1: Variacoes (3:48) 1-2: Maria Lisboa (2:44) 1-3: Estranha Forma De Vida (3:00) 1-4: Malhao De S. Simao (5:10) 1-5: Amendoa Amarga (2:26) 1-6: Obsessao (3:03) 1-7: Havemos De Ir A Viana (2:48) 1-8: Meia Noite E Uma Guitarra (2:35) 1-9: Barco Negro (4:48) 1-10: Coimbra (3:17) 1-11: Lisboa Antiga (3:20) 1-12: Grito (3:26) 1-13: Marcha Do Centenario (Grande Marcha De Lisboa, 1947) (3:49) 1-14: Povo Que Lavas No Rio (4:27) 1-15: Fui Ao Mar Buscar Sardinhas (2:02) 1-16: Com Que Voz (2:36) 1-17: Prece (3:27) 1-18: Fallace Corazon (2:55) 1-19: Casa Portuguesa (2:43) 1-20: Canzone Per Te (3:04) 1-21: Malhao (4:32) : Rio De Janeiro, 1945 () 2-1: Troca De Olhares (2:39) 2-2: A Tendinha (2:06) 2-3: Fado Do Ciume (2:54) 2-4: Maria Da Cruz (3:14) 2-5: Perseguicao (2:33) 2-6: Corria Atras Das Cantigas (Mouraria) (2:45) 2-7: Los Piconeros (2:23) 2-8: So A Noitinha (Saudades De Ti) (3:04) 2-9: As Pernas (3:08) 2-10: Sei Finalmente (2:50) 2-11: Sardinheiras (2:48) 2-12: Ai Mouraria (2:33) 2-13: Carmencita (2:48) 2-14: Ojos Verdes (3:00) 2-15: Passei Por Voce (2:54) 2-16: Duas Luzes (3:18)