1. YOU STEPPED OUT OF A DREAM (02:57) 2. LIEBEN SIE JAZZ? (00:59) 3. LULLABY OF THE LEAVES (03:51) 4. DAS KLEINE VRTCHEN KVLN (00:45) 5. LOVE FOR SALE (02:53) 6. BUJAZZO-VOICES (00:35) 7. THE SONG IS YOU (05:49) 8. EIN PARISER BRIEFKASTEN (00:37) 9. BOX 703 (08:33) 10. EINFACH NUR APPLAUS (00:24) 11. SMOKE GETS IN YOUR EYES (04:44) 12. NACH DER RUHE KOMMT DER STURM (00:49) 13. DANCING IN THE DARK (04:17) 1. WE NEED SOME BEAT (00:25) 2. GRIFF'S GROOVE (06:25) 3. EIN FEATURE FUR ALTO (00:29) 4. NOVEMBER GIRL (04:53) 5. BECAUSE IT'S SWINGING (01:16) 6. THE JAMFS ARE COMING (08:30) 7. WUNDERBAR, ABER SCHRECKLICH (00:42) 8. AFRICAN SEEDS (05:08) 9. I LOVE THE MUSIC TOO (01:02) 10. JOHNNY ONE NOTE (02:46) 11. VIELEN DANK (01:26) 12. SAX NO END (07:28)