01. "Mondlicht scheint ins Fenster (arr. von B?la Bart¢k)"
02. "Nicht gar weit entfern ist klein Margitta (bearb. von B?la Bart¢k)"
03. "I bought me a cat (arr. von Aaron Copland)"
04. "Of what use is a girl ('E keep a dog to watch the house) (nach Texten von Isaac Taylor Headland)"
05. "Kullun ylistys (nach Texten von Arne Dorumsgaard)"
06. "Der sch?ne Juro"
07. "Di-li-do"
08. "Roumania, Roumania (1947)"
09. "O ho John (bearb. von I. Sharg)"
10. "Zwei Gitarren (arr. von Nick Manoloff)"
11. "Vo Luzern uf Weggis zue"
12. "El vito (arr. von Fernando J. Obradors)" Lieder Hob. XXXIb (Walisische Volkslieder) (Auszug)
13. "The live long night (nach Texten von Matthew Gregory Lewis)" Lieder WoO 158 Nr. 1-36 (Bearbeitungen von Volksliedern verschiedener V?lker) (Auszug)
14. "Nr. 23 Da brava, Catina (Canzonetta)"
15. "Die Bergblume"
16. "Kerinoto purvo libe (arr. von Pantscho Vladigerov)"
17. "Desejo (arr. von Heitor Villa-Lobos) (nach Texten von Guilherme de Almeida)" Serestas Nr. 1-14 (Auszug)
18. "Nr. 8 Can?ao de Carreiro"
19. "Old Jerusalem (Psalm 134) (arr. von Julius Chajes)"
20. "Fregt die Welt die alte Casche (arr. von Maurice Ravel)"
21. "Die Kraniche flogen (arr. von Karol Szymanowski)"
22. "Mein Lied (nach Texten von Hovhannes Toumanian)"