Disc 01 01. "NITTA RETTE ET SON TRIO 'HOT'" 02. "Points Roses" 03. "Un Instant D'infini" 04. "Mon Coeur Reste Pr?s De Toi" 05. "QUINTETTE DU HOT CLUB DE FRANCE, AVEC DJANGO REINHARDT ET STPHANE GRAPPELLY" 06. "St. Louis Blues" 07. "STPHANE GRAPPELLY AND HIS HOT FOUR (QUINTETTE DU HOT CLUB DE FRANCE)" 08. "Limehouse Blues" 09. "I Got Rhythm" 10. "ANDR PASDOC, ACCOMPAGN PAR L'ORCHESTRE VOLA" 11. "Pourquoi, Pourquoi ?" 12. "Vivre Pour Toi" 13. "YVONNE LOUIS, ACCOMPAGNE PAR L'ORCHESTRE VOLA" 14. "Mirages (Chasing Shadows)" 15. "JEAN SABLON" 16. "Cette Chanson Est Pour Vous" 17. "Darling" 18. "Je Vous Aime Beaucoup" 19. "STPHANE GRAPPELLY AND HIS HOT FOUR (QUINTETTE DU HOT CLUB DE FRANCE)" 20. "I' Ve Found A New Baby" 21. "It Was So Beautiful" 22. "China Boy" 23. "Moonglow" 24. "It Don't Mean A Thing" 25. "GARNET CLARK AND HIS HOT CLUB'S FOUR" 26. "Rosetta" 27. "Stardust" 28. "The Object Of My Affection" 29. "JEAN SABLON, AVEC ACCOMPAGNEMENT D'ORCHESTRE" 30. "Cette Chanson Est Pour Vous" 31. "Rendez-Vous Sous La Pluie" 32. "JEAN TRANCHANT, ACCOMPAGN PAR MICHEL EMER ET SON ORCHESTRE" 33. "L'amour En Voyage" 34. "Programme Radiophonique Du 'Micro De La Redoute'" 35. "Les Baisers Prisonniers" 36. "Mon Bateau Est Si Petit" 37. "Quand Il Est Tard" 38. "Le Piano M?canique" 39. "Ici L'on P?che" 40. "JEAN SABLON ET SES AMIS (JEAN SABLON & HIS FRIENDS)" 41. "La Jambe En Bois" 42. "Miss Otis Regrets" 43. "Blue Drag Nø2" 44. "YVONNE LOUIS AVEC ACCOMPAGNEMENT D'ORCHESTRE" 45. "Au Grand Large" 46. "MICHEL WARLOP & SON ORCHESTRE" 47. "Cloud Castles" 48. "Magic Strings" 49. "Sweet Serenade" 50. "Crazy Strings" 51. "Novel Pets" 52. "Budding Dancers"