1. LA REAZIONE 2. MUSICA SOSPESA 3. MARCETTA 4. IL TRENO MILITARE 5. BALLANDO SULL'AIA 6. PELLI CONCIATE E PELLI MORTE 7. SETTE DONNE PER I MACGREGOR (TITOLI) 8. MAN WITH A ARMONICA 9. DEATH RATTLE 10. IMMAGINI DEL TEMPO 11. SOGNANDO 12. VAMOS A MATAR COMPANEROS (TITOLI) 13. IL PINGUINO 14. LA MESSICANA 15. IL PINGUINO (#3) 16. SWEET SUSAN 17. ITALIANI CONTRO ITALIANI 18. PAURA SULLA CITTA' 19. ESSERE PRESO DAL PANICO 20. COINCIDENZE 21. L'ULTIMO TRENO DELLA NOTTE 22. WESTERN? 23. LE RUFFIAN 24. L'ORO COME PERICOLO 25. L'AGNESE VA A MORIRE (TITOLI) 26. C'ERA UNA VOLTA IL WEST (RECORDING SESSION)