Schottische Lieder Nr. 1-7 01. "Marion" 02. "Johnie und Jenny" 03. "O sahst du den Vater" 04. "Lord Gregory" 05. "Der Hochzeitstag" 06. "Bei den roten Rosen" 07. "Ruhelos, rastlos" Walisische Lieder Nr. 1-12 (für Chor) 08. "Die Glocken von Aberdovey" 09. "Tanzlied" 10. "Die sterbende Barde" 11. "Walisisches Kriegslied" 12. "Die Nachtigall" 13. "Heimweh" 14. "Liebeslied" 15. "Abschied von der Heimat" 16. "Kriegslied der Männer von Glamorgan" 17. "Taliesins Weissagung" 18. "Kriegsgesang" 19. "Abendständchen" Lieder op. 86 Nr. 1-6 (für Chor) 20. "Nr. 1 Ackeley" 21. "Nr. 2 Kleine Maria. Legende" 22. "Nr. 3 Deutscher Frühling" 23. "Nr. 4 Geh, wo der Ruhm dir winket" 24. "Nr. 5 Im Moseltal" 25. "Nr. 6 Weit über dem Meere"