01. Schmitt-Walter, Karl "Ihr geht nach jener Seite hin"
02. Schmitt-Walter, Karl "Horch auf den Klang der Zither" Die Zauberflöte KV 620 (Oper in 2 Akten) (Auszug)
03. Schmitt-Walter, Karl "Der Vogelfänger bin ich ja" Don Pasquale (Oper in 3 Akten) (Auszug)
04. Schmitt-Walter, Karl "Schön wie ein holder Engel" Der Wildschütz (Oper in 3 Akten) (Auszug)
05. Schmitt-Walter, Karl "Wie freundlich strahlt die holde Morgensonne / Heiterkeit und Fröhlichkeit" Pagliacci (Der Bajazzo, Oper in 2 Akten) (Auszug)
06. Scheppan, Hilde "Nedda! - Silvio! Zu dieser Stunde!" Un ballo in maschera (Ein Maskenball, Oper in 3 Akten) (Auszug)
07. Schmitt-Walter, Karl "Erhebe dich - Ja, du warst's, der dies Herz mir entwendet" La Traviata (Oper in 3 Akten) (Auszug)
08. Schmitt-Walter, Karl "Hat dein heimatliches Land keinen Reiz für deinen Sinn" Il Trovatore (Der Troubadour, Oper in 4 Akten) (Auszug)
09. Schmitt-Walter, Karl "Alles ist stille - Ihres Auges himmlisch' Strahlen" Tannhäuser (Oper in 3 Akten) (Auszug)
10. Schmitt-Walter, Karl "Wie Todesahnung, Dämm'rung deckt die Lande - O du mein holder Abendstern"
11. Schmitt-Walter, Karl "Blick ich umher in diesem edlen Kreise"