1. PERNAMBUCO 2. PERDIDO DE AMOR 3. NIGHT AND DAY 4. SAMBOLERO 5. UMA PRECE 6. BONFABULOSO 7. LUZES DO RIO 8. AMOR SEM ADEUS 9. BONFA'S SONG 10. CANCAO DO ORPHEO (MANHA DE CARNAVAL) 11. VARIACOES EM VIOLAO 12. CALYPSO MINOR 13. SHEARING 14. SERINGUEIRO 15. CHOPIN 16. BAHIA 17. MURDER 18. MANHA DE CARNAVAL