Disc 01 01. Rose, David & His Orchestra "The stripper"
02. Sinatra, Frank "Lover"
03. Creed Taylor Orchestra, The "The nervous beat"
04. Coasters, The "Three Cool Cats"
05. Bernstein, Elmer "Toots shor's blues"
06. Taylor, Sam "The Man" "Sam's Blues"
07. Flamingos, The "Jump Children (Voot Voot)"
08. Gaillard, Slim & His Southern Fried Orchestra "St. Louis Blues"
09. Swallows, The "It ain't the meat"
10. Harris, Wynonie "I want my Fanny Brown"
11. Lee, Julia & Her Boy Friends "Gotta gimme what'cha got"
12. McVea, Jack & His All Stars Bartender "Bartender boogie"
13. Morse, Ella Mae "The House Of Blue Lights"
14. Ammons, Gene "Red top"
15. Liggins, Joe & His Honeydrippers "The Honeydripper"
16. Harris, Wynonie / Todd Rhodes, The "Lovin' machine"
17. Jordan, Louis "Hog Wash"
18. Montrell, Roy "(Everytime I Hear) That Mellow Saxophone"
19. Camero, Candido "Blue Prelude"
20. Kitt, Eartha "Just An Old Fashioned Girl"
Disc 02 01. Hawkins, Screamin' Jay "I Put A Spell On You"
02. Kessel, Barney "Honey Rock"
03. Prado, Perez & His Orchestra "Mambo No. 5"
04. Creed Taylor Orchestra, The "St. James infirmary"
05. Sykes, Roosevelt "Satellite Baby"
06. Butera, Sam "Street Scene"
07. Anthony, Ray & His Orchestra "Peter Gunn Theme"
08. Bartholomew, Dave "The Monkey"
09. Austin, Sil "Slow walk"
10. Taylor, Sam "The Man" & His Cat Men "Harlem nocturne"
11. Papa Lightfoot "Wine, women, whiskey"
12. Garlow, Clarence "The New Bon-Ton Roulay"
13. Johnson, Buddy & His Orchestra "Dr. Jive Jives"
14. Washington, Dinah "Long John Blues"
15. Gillespie, Dizzy "Manteca"
16. Turner, Big Joe "My Gal's A Jockey"
17. Singer, Hal Sextette "Beef stew"
18. Hope, Lynn Quintet "More bounce to the ounce"
19. McGhee, Stick & His Buddies "One Monkey Don't Stop No Show"
20. Crawford, Sugar Boy & His Cane Cutters "Jock-o-mo"
Disc 03 01. Little Willie "Fever"
02. Taylor, Sam "The Man" "Real Gone"
03. Watson, Johnny "Guitar" "Hot little mama"
04. Ridgley, Tommy "Jam up"
05. Watson, Paula "I love to ride"
06. Fluffy Hunter / Powell, Jesse Orchestra "The walkin' blues"
07. Milton, Roy "T-town twist"
08. Bradshaw, Tiny & His Orchestra "Soft"
09. Jackson, Willis "Gator Tail" "Gator's groove"
10. Clay, Joe "Sixteen chicks"
11. Prima, Louis "Night Train"
12. Baker, LaVern "I can't love you enough"
13. Prysock, Red "Purple Wail"
14. Cadets, The "Stranded In The Jungle"
15. McRae, Carmen "Whatever Lola Wants"
16. Sims, Frankie Lee "She Likes To Boogie Real Low"
17. Kirk, Roland "You did it, you did it"
18. Brown, Roy "Let The Four Winds Blow"
19. James, Etta "I Just Want To Make Love to You"
20. Dr. Horse "Jack, that cat was clean"
Nombre de disques:
3
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Essential/ Ft:davd Rose/ Frank Sinatra/ Johnny Watson/ A.o.