01. Conjunto Oscar Castro Neves "Gosto do seu olhar (I like your look)"
02. Lyra, Carlos "Cancao do olhar amado (Song for the lovestruck)"
03. Lyra, Carlos "Nada como ter amor (Nothing like being in love)"
04. Ana Lucia "Agua de beber (Water to drink)"
05. Wanderley, Walter "Agua de beber (Water to drink)"
06. Gilberto, Joao "Corcovado"
07. Gilberto, Joao "Insensatez (How insensitive)"
08. Gilberto, Joao "Brigas, Nunca Mais (Fights, Never More)"
09. Costa, Alaide / Powell, Baden "Samba de n˘s dois (Our samba)"
10. Powell, Baden "Fluido de saudade"
11. Alves, LŁcio "Menina feia (Ugly girl)"
12. Alves, LŁcio "Castigo (Punishment)"
13. Mendes, Sergio "Tristeza de nos dois (Our sadness)"
14. Regina, Elis "Samba feito pra mim (Samba made for me)"
15. Regina, Elis "MurmŁrio (Whisper)"
16. Wanderley, Walter "MurmŁrio (Whisper)"
17. De Moraes, Vinˇcius "Pela luz dos olhos teus (By the light in your eyes)"
18. Duran, Dolores "Solidao (Solitude)"
19. Almeida, Laurindo "Braziliance"
20. Os Cariocas "Preto velho bossa nova (Old black bossa nova)"
21. Lincoln, Ed "Teleco teco Nř2"
22. Dos Santos, Agostinho "Chora tua tristeza (Cry your sadness)"
23. Conjunto Oscar Castro Neves "Chora tua tristeza (Cry your sadness)"
24. Andrade, Leny "Sambop"
25. Garcia, Isaura "Doi, doi, doi (Ache)"
26. Maysa / E?a, Luiz "Recado a solidao (A message to solitude)"
27. Ribeiro, Pery / Bonfá, Luiz "Perdido do amor (Lost in love)"
28. Bonfá, Luiz "Variacoes"
29. Telles, Sylvia "Duas contas (Two beads)"
30. Wanderley, Walter "Muhler de trinta (Woman of thirty)"
31. Farney, Dick "Amor sem adeus (Love without goodbye)"
32. Menescal, Roberto Conjunto Bossa Nova "?eu e mar (Sky & sea)"
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