01. Gayten, Paul / Scott, Jack / Pryor, George / Green, Robert "Hey, Little Girl"
02. Brown, Roy "Long About Midnight"
03. Newsome, Chubby / Bartholomew, Dave / Harris, Joe / Hardesty, Herb / Doucette, Salvador / McLean, Ernest / Fields, Fr... "New Orleans lover man"
04. August, Joseph / Allen, Lee / Gayten, Paul / Roberts, Rupert / Prevost, James / Maurice, Emile "Young boy"
05. Bartholomew, Dave / Harris, Joe / Hall, Clarence / Lands, Fred / McLean, Ernest / Fields, Frank / Palmer, Earl "Country Boy"
06. King, Jewel "3 x 7 = 21"
07. Domino, Fats / Bartholomew, Dave / Harris, Joe / Hall, Clarence / Hardesty, Herb / Tyler, Red / McLean, Ernest / Fiel... "The Fat Man"
08. Professor Longhair (Byrd, Roy) / Parker, Robert / Miller, Al "She ain't got no hair"
09. Professor Longhair (Byrd, Roy) / Parker, Robert / Miller, Al "Bye bye Baby"
10. Professor Longhair (Byrd, Roy) / Parker, Robert / Miller, Al "Professor Longhair's boogie"
11. Professor Longhair / Parker, Robert / Miller, Al "Mardi Gras In New Orleans"
12. Bartholomew, Dave / Doucette, Salvador "Carnival day"
13. Lewis, Smiley / Bartholomew, Dave / Harris, Joe / Hall, Clarence / Washington, Tuts / Joseph, Papa John / Seale, Herman "Tee Nah Nah"
14. Archibald / Bartholomew, Dave / Harris, Joe / Hall, Clarence / McLean, Ernest / Badie, Chuck / Moore, Thomas "Stack-A-Lee [Parts 1 & 2]"
15. Bartholomew, Dave / Doucette, Salvador "Ain't Gonna Do It"
16. Lewis, Smiley / Bartholomew, Dave / Harris, Joe / Hall, Clarence / Washington, Tuts / Joseph, Papa John / Seale, Herman "Growing old"
17. Byrd, Roy / Parker, Robert / Miller, George / Boudreaux, John "Bald heat"
18. Byrd, Roy / Parker, Robert / Miller, George / Boudreaux, John "Hey now Baby"
19. Byrd, Roy / Parker, Robert / Miller, George / Boudreaux, John "Her mind is gone"
20. Byrd, Roy / Parker, Robert / Miller, George / Boudreaux, John "Oh, well"
21. Byrd, Roy / Nelson, Walter / Miller, George / Joseph, Louis "Hadacol bounce"
22. Domino, Fats / Bartholomew, Dave / Harris, Joe / Hall, Clarence / Hardesty, Herb / Tyler, Red / McLean, Ernest / Fiel... "She's My Baby"
23. Archibald / Bartholomew, Dave / Harris, Joe / Hall, Clarence / McLean, Ernest / Badie, Chuck / Moore, Thomas "Ballin' with Archie"
24. Domino, Fats / Bartholomew, Dave / Harris, Joe / Hall, Clarence / Hardesty, Herb / Tyler, Red / McLean, Ernest / Fiel... "Hey! Las Bas Boogie"
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