02. "Sehnsucht (Nur wer die Sehnsucht kennt) WoO 134" 03. "Lesung: Mignons Eigenarten" 04. "Nur wer die Sehnsucht kennt" 05. "Geheimnis: Heiss mich nicht reden" 06. "Lesung: Bericht von Mignons Herkunft" 07. "Lied der Mignon (Heiß mich nicht reden, heiß mich schweigen) op. 62 Nr. 2 D 877,2" 08. "Lied der Mignon (So laß mich scheinen, bis ich werde) op. 62 Nr. 3 D 877,3"
09. "Lied der Mignon (Nur wer die Sehnsucht kennt) op. 62 Nr. 4 D 877,4" 10. "Mignons Gesang (Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn) D 321" 11. "Lesung: Mignons Liedinterpretation" Lieder op. 98a (Lieder und Ges?nge aus Goethes Wilhelm Meister) (Auszug) 12. "Nr. 1 Kennst du das Land"
13. "Nr. 3 Nur wer die Sehnsucht kennt" 14. "Nr. 5 Heiss mich nicht reden" 15. "Nr. 9 So lass mich scheinen" 16. "Lesung: Mignons Anfall" 17. "Mignons Lied (Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn) (Goethe)" 18. "Mignon I (Heiß mich nicht reden, heiß mich schweigen) (Goethe)" 19. "Mignon II (Nur wer die Sehnsucht kennt) (Goethe)" 20. "Mignon III (So laßt mich scheinen bis ich werde) (Goethe)" 21. "Lesung: Mignons Auftritt als Engel" 22. "Romance de Mignon" 23. "Mignon (Po?sie de Louis Gallet)"