1-1: Je Crois = Imploracion Negra (2:51) 1-2: Les Craquantes (2:32) 1-3: Bidonville = Berimbau (4:03) 1-4: Petit Taureau (3:01) 1-5: Berceuse À Pépé (4:18) 1-6: À Tes Seins = Saint Thomas (2:02) 1-7: Une Bouteille À La Mer (2:47) 1-8: Armstrong = Let My People Go! (3:39) 1-9: Quatre Boules De Cuir (2:55) 1-10: La Pluie Fait Des Claquettes (3:24) 1-11: Schplaouch! (3:45) 1-12: La Maîtresse (2:25) 1-13: Une Petite Fille (2:17) 1-14: Paris Mai = Flomela (6:27) 2-1: Le Jazz Et La Java (2:39) 2-2: La Mutation (2:40) 2-3: Le Rouge Et Le Noir (3:15) 2-4: Il Y Avait Une Ville (3:32) 2-5: Les Mains D'une Femme Dans La Farine = Gravy Waltz (2:39) 2-6: Chanson Pour Le Maçon (3:14) 2-7: Homme (4:16) 2-8: Sing Sing Song = Work Song (3:18) 2-9: Le Cinéma (3:13) 2-10: Je Suis Sous (3:07) 2-11: Western (3:07) 2-12: À Bout De Souffle = Blue Rondo À La Turk (3:34) 2-13: Toulouse (4:40) 2-14: L'Amour Sorcier (5:18) 2-15: Demain Je Chanterai (2:44) 2-16: Côte D'Azur (3:08) 2-17: La Neige (5:14) : Titres Bonus Inédits Extraits de Répétitions Olympia 1969 (date Exacte Inconnue) () 2-18: À Tes Seins = Saint-Thomas (2:10) 2-19: Chanson Pour Le Maçon (3:04) 2-20: Côte D'Azur (3:19) 2-21: Demain Je Chanterai (2:05) 2-22: La Mutation (2:38)