Der Doktor und seine Gefährten treffen auf dem Planeten Skaro die böswilligen Daleks, die durch Mutation geschaffen worden und in gepanzerten Maschinenkörpern eingeschlossen sind. Au�erdem begegnen sie den Thals, einer humanoiden Rasse, die nach pazifistischen Grundgedanken lebt. Ein gefährlicher Kampf bahnt sich an ...