Disc 01 01. "Rita Lee & Tutti Frutti - Agora E Moda" 02. "Jorge Ben & Toquinho - Carolina Carol Bela" 03. "Rosa Maria - Deixa Nao Deixa" 04. "Trio Mocoto - Swinga Sambaby" 05. "Sandra de SA - Trem Da Central" 06. "Os Brazoes - Volks-Volkswagen Blue" 07. "Myriam Makeba - Xica Da Silva" 08. "Lalo Schifrin - Bossa Nova Em Nova York" 09. "Tenorio JR - Nebulosa" 10. "Grant Green - Brazil" 11. "Tom Z - Jimmy, Renda ZeDisc"
Disc 02 01. "Noriel Vilela - 16 Toneladas (16 Tons)" 02. "Marisa Rossi - Deixa Eu Te Amar" 03. "Sandra de SA - Vale Tudo" 04. "Lemos E Deb?tio - Morro Do Barraco Sem Agua" 05. "Marcos Valle - Naturalmente" 06. "Ant?nio Carlos Jobim & Roberto Paiva - Eu E O Meu Amor" 07. "Salinas - Tenha F, Pois Amanha Um Lindo Dia Vai Nascer" 08. "Osmar Milito - Morre O Burro, Fica O Homem" 09. "Nico Gomez and His Afro Percussion Inc. - Lupita" 10. "Ze Roberto - Lotus 72D" 11. "Rosa Maria - Avenida Atlantica" 12. "Super Som Ta - Agora Chega"