01. "Can't We Be Friends" 02. "Isn't This A Lovely Day?" 03. "Moonlight In Vermont" 04. "They Can't Take That Away From Me" 05. "Under A Blanket Of Blue" 06. "Tenderly" 07. "A Foggy Day" 08. "Stars Fell On Alabama" 09. "Cheek To Cheek" 10. "The Nearness Of You" 11. "April In Paris"
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Dies war die erste der drei LPs von Ella Fitzgerald und Louis Armstrong für Jazzproduzent Norman Granz zwischen 1956 und 1957 machten. Das Ergebnis: einige der faszinierendsten Jazzmusik die jemals produziert wurde.
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