01. "Shulie A Bop" 02. "Lover Man" 03. "I Cried For You" 04. "Polka Dots And Moonbeams" 05. "All Of Me" 06. "Words Can't Describe" 07. "Prelude To A Kiss" 08. "You Hit The Spot" 09. "Pennies From Heaven" 10. "If I Knew Then" 11. "Body And Soul" 12. "They Can't Take That Away From Me" 13. "Linger Awhile *" 14. "I Cover The Waterfront" 15. "Embraceable You" 16. "I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter" 17. "Dancing In The Dark"
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描述：
Sarah Vaughan wird hier nur von einer Rhythmusgruppe aus Klavier, Bass und Schlagzeug unterstützt, ein Format, mit welcher sie in dieser frühen Phase ihrer Karriere nur wenige Male aufnahm.
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