Nachdem das Treffen mit einem Produzenten mal wieder in einem Sexclub endet, beschlie�t der alternde Pornoregisseur Paul ab jetzt nur noch seriöse Filme zu machen. Doch die die Verlockungen der Erotikbranche sind gro�, Paul verliert sich in erotischen Tagträumen und erinnert sich an hei�e Abenteuer mit hemmungslosen Darstellerinnen. Ganz besonders haben es ihm zwei verführerische Schönheiten angetan, die Paul mit ihren schamlosen Darbietungen um den Verstand bringen...