Der russische Kunsthistoriker Andrei Gortchakov reist nach Italien und begibt sich auf die Suche nach Hinweisen eines im neunzehnten Jahrhundert aus Russland ausgewanderten Musikers namens Pavel Sosnovskij, dessen Biografie er schreiben will. Zusammen mit der Dolmetscherin Eugenia reist Andrei zu verschiedenen Aufenthaltsorten des Komponisten. Andrei spürt in der Fremde dieselbe"russische Nostalgie", an der auch Pavel gelitten hatte.