Jimi Hendrix und Traffic wurden seit ihrem ersten Treffen Freunde, als sie ab 1967 gemeinsam in der Londoner Clubszene spielten. Da sich die Herren Hendrix, Winwood, Capaldi, Wood und Mason die Liebe zu technischer und musikalischer Innovation und fortschrittlichem Denken teilten, sollte es nicht lange dauern, bis sie zusammenarbeiteten und auf diese Weise eine Reihe instrumentaler Jam-Sessions produzierten. Auch wenn diese bislang auf Underground-Veröffentlichungen erhältlich waren und daher nu